🧰
Tareas Comunes
Lo que más vas a hacer, paso a paso.
Agregar un cliente nuevo
- Abre la pestaña Clientes de tu portal.
- Toca Agregar Cliente.
- Escribe su nombre, teléfono y dirección.
- Si ya sabes qué le vas a hacer, agrégale ahí mismo los servicios con su precio y cada cuántas semanas lo visitas.
Ponle la dirección completa: MiPiscinero la ubica en el mapa y así puede ordenarte la ruta por cercanía.
Enviar una cotización
- Abre la pestaña Cotizaciones de tu portal.
- Toca Nueva Cotización y elige al cliente.
- Agrega los servicios con su precio y envíala.
El cliente la recibe por SMS o WhatsApp y puede aceptarla o rechazarla con un toque.
Ponerle tu propio precio a un servicio
- Abre la cuenta del cliente y entra a la pestaña Servicios.
- Toca + para agregarle un servicio.
- Elige el servicio, escribe el precio para ESE cliente y cada cuántas semanas lo visitas.
El precio base del servicio es solo una referencia: cada cliente puede tener el suyo.
Planificar la ruta del día
- Abre la pestaña Ruta Inteligente y elige la Fecha de Ruta.
- Marca los clientes que vas a visitar. Los que ya están vencidos aparecen de primero, o usa Seleccionar Todos los Vencidos.
- Toca Planificar Ruta para ordenarlos por cercanía.
- Toca Guardar Ruta para dejarla lista.
La ruta se planifica desde la web, pero para ejecutarla en la calle — con el mapa y el navegador paso a paso — usa la app gratuita.
Registrar una visita
- Abre la pestaña Clientes.
- En la columna Próxima Visita, toca el ícono de calendario que está junto a la fecha.
- Marca los servicios que le hiciste, o agrega uno suelto con su precio.
- Toca Completar Visita, o Guardar (En Progreso) si todavía no terminas.
Solo las visitas completadas entran en la factura del periodo, así que no se te olvide cerrarlas.
Registrar un pago
- Abre la pestaña Clientes de tu portal.
- Busca al cliente que te pagó.
- Toca el ícono 💵+ que aparece junto a su saldo.
- Elige el método (efectivo, cheque, Zelle, Venmo), escribe el monto y guarda.
El saldo del cliente se actualiza al instante y recibe un recibo por SMS o WhatsApp.
Crear una factura manualmente
- En Clientes, toca el nombre del cliente para abrir su cuenta.
- Entra a la pestaña Facturas dentro de esa cuenta.
- Toca Nueva Factura, elige el periodo y revisa las visitas incluidas.
- Genera la factura y envíasela al cliente.
La factura se arma sola con las visitas completadas del periodo, más cualquier saldo anterior.
Activar la facturación automática
- Abre la cuenta del cliente y entra a la pestaña Facturas.
- En Ciclo de Facturación, elige cada cuánto quieres facturarle (semanal, cada 2 semanas, mensual...).
- Activa Enviar facturas automáticamente si quieres que se envíen solas.
Se configura por cliente, así que puedes facturarle semanal a uno y mensual a otro.
Cobrar con tarjeta (Stripe)
- Abre la pestaña Perfil de tu portal.
- Baja hasta la sección Pagos con tarjeta.
- Toca Configurar pagos y completa el formulario de Stripe con tus datos y tu cuenta bancaria.
Stripe puede tardar un rato en verificarte. Cuando quede activo, tus facturas llevan un botón para pagar con tarjeta y el dinero te llega directo al banco.
